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CRM de ventas en redes sociales
CRM de ventas que concentra conversaciones de redes y mensajería, etapas del embudo, seguimientos semanales y avance de proyectos activos en una sola vista.
Pantallas representativas del CRM con datos de ventas de demostración.
Resumen
CRM de ventas que concentra conversaciones de redes y mensajería, etapas del embudo, seguimientos semanales y avance de proyectos activos en una sola vista.
Contexto del negocio
Una operación de ventas necesitaba un solo lugar para dar seguimiento a prospectos de Instagram, WhatsApp, web, Facebook y LinkedIn sin perderse entre chats y hojas de cálculo.
Problema
Los prospectos de redes y mensajería llegaban por bandejas separadas, así que el embudo, las actividades semanales y el avance de proyectos eran difíciles de revisar juntos.
Restricciones
- Varios canales de entrada con estilos de conversación distintos
- Necesidad de un embudo claro desde prospecto nuevo hasta cierre
- Visibilidad semanal de llamadas, demostraciones y seguimientos
- El avance de proyectos activos debía quedar ligado a la conversación de venta
Solución
Se construyó un tablero CRM que reúne conversaciones multicanal, conversión del embudo, cronograma semanal y estado de proyectos activos en una sola pantalla de ventas.
Antes / después del flujo de trabajo
Antes
Los prospectos de redes y mensajería vivían en bandejas separadas, así que embudo, agenda y proyectos se revisaban por separado.
Después
Una sola pantalla CRM muestra conversaciones, conversión del embudo, seguimientos semanales y avance de proyectos juntos.
Módulos
- Bandeja de conversaciones
- Embudo de ventas
- Cronograma semanal
- Proyectos activos
- Cotizaciones y comisiones
Funciones clave
- Bandeja de conversaciones multicanal
- Seguimiento de Instagram, WhatsApp, web, Facebook y LinkedIn
- Etapas del embudo y conversión
- Cronograma semanal de actividades
- Avance de proyectos activos
- Etiquetas de estatus de prospecto
- Navegación de cotizaciones y comisiones
Arquitectura o flujo de trabajo
Conversaciones multicanal → estados de prospecto y embudo → actividades semanales y avance de proyectos → tablero operativo del CRM.
Tecnología
Mis responsabilidades
- Arquitectura de información del CRM
- Vistas de conversaciones y embudo
- Módulos de cronograma semanal y avance de proyectos
- Diseño del flujo de operaciones de ventas
Resultado
- Dio a ventas una sola vista de conversaciones sociales y etapas del embudo.
- Hizo visibles seguimientos y demostraciones semanales en un solo calendario.
- Conectó proyectos de entrega activos con la conversación de venta.
Qué se aprendió
- Un CRM social solo funciona si el canal queda unido al estatus del prospecto.
- Los porcentajes del embudo importan menos que dejar claro el siguiente seguimiento.
Posible siguiente fase
- Sincronización más profunda con plataformas de mensajería
- Recordatorios automáticos de seguimiento
- Reportes de comisiones ligados a deals ganados
¿Listo para eliminar un proceso repetitivo?
Un complemento de Automatización puede cubrir recepción, notificaciones, aprobaciones o captura de gastos/facturas después del primer lanzamiento útil.